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在木叶的阴影下，一场秘密的追杀行动正在悄然展开。宇智波止水，这位曾经的木叶英雄，如今却成了村子里的背叛者。他的瞳力，那双能洞察一切的写轮眼，现在成了他变成叛忍的祸首。木叶高层下达了密令，要将他彻底抹去，以掩盖木叶高层丑恶的行径。
木叶暗部的精英暗部忍者，组成了追杀小组。他们的目标只有一个，那就是宇智波止水。在一次次激烈的追逐战中，止水利用他的写轮眼和超凡的忍术，巧妙地摆脱了追兵。他穿过了森林，越过了河流。冲出火之国、川之国等。
追杀了数日，只有有限的几人还能跟上宇智波止水的脚步。旗木卡卡西、月光疾风、大和天藏，以及御手洗红豆，这些精英忍者，都是宇智波止水之前的队友、同事，这些人也是希望带回宇智波止水，以帮其澄清事实。
“止水，停下吧，无论什么事，我们都会替你辩解，帮你澄清。”
看着眼前几个昔日同伴，宇智波止水也放慢了脚步，他的心中充满了疑惑和痛苦。他不明白，为何曾经誓言保护的村子，现在却要置他于死地，就算真相告诉他们，他们又会怎么抉择。
旗木卡卡西挡在宇智波止水身前：“止水，你愿意相信我吗？”
宇智波止水也停住脚步，看着围住自己的几人：“我说了你们也不会相信，你们真想知道，那我就让你们看看吧，我会施展幻术你们看到我发生的一切，想知道的就到我前面来吧。”
卡卡西没有动，御手洗红豆不嫌事大的也走了过去，大和天葬因为已经和卡卡西绑在一起，也硬着头皮站在一起。
月光疾风和卯月夕颜开口：“我们就不看了，如果有异动，我们也能拦住宇智波止水，替你们解除幻术。”
宇智波止水睁开三勾玉写轮眼，将卡卡西、红豆、大和三人拉入幻境空间，整个故事从团藏找人带自己过去开始，到扣眼睛，到止水逃脱，求助火影，再次被火影和团藏联手打杀。
宇智波止水解开幻术，开口道：“这就是真相，如果你们还要动手，我念在昔日之情，也不会对你们下杀手的。”
月光疾风开口：“卡卡西队长，怎么样？”
卡卡西看着满脸惊讶的大和天葬和以及不可置信的御手洗红豆，权衡再三：“宇智波止水，我们愿意听你解释，你居然企图用幻术蒙蔽我们，各位，执行火影大人的命令吧。”
然后转头看向宇智波止水：“止水，抱歉了。”
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